تحلیل جامع کاردانو در بازار ارزهای دیجیتال

کاردانو یک پلتفرم بلاک‌چین است که برای اجرای قراردادهای هوشمند به کار می‌رود. رمزارز اصلی این شبکه آدا «ADA» نام دارد. Cardano شبکه‌ای متن‌باز است اما سیستم عامل‌های بلاک چین برای ارتکاب جرم به صورت ناشناس مناسب هستند.

به گزارش کافه طلا، کاردانو توسط چارلز هاسکینسون از بنیان‌گذاران اتریوم، پایه گذاری شد. کاردانو یک شبکه مبتنی بر بلاک چین است که ارز دیجیتال آن «Ada» نام دارد. از این شبکه می‌توان برای انتقال پول دیجیتالی و همچنین ثبت قراردادهای هوشمند و ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز استفاده کرد. به نوعی می‌توان گفت که کاردانو رقیبی برای اتریوم، ایاس و دیگر پلتفرم‌های قرارداد هوشمند محسوب می‌شود.

نام شبکه به افتخار ریاضی‌دان ایتالیایی جرلامو کاردانو و آدا و لاولیس به افتخار ریاضی‌دان انگلیسی ایدا لاولیس نام گذاری شده‌اند.

برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال و موفقیت در آن، باید تحلیلی جامع از آنها براساس آشنایی با اصطلاحات اولیه، راه‌ و روش‌های خرید و فروش و نکات ضروری مورد نیاز برای کسب سود را داشته باشید.

معرفی و تاریخچه ارز دیجیتال کاردانو

کاردانو توسط چارلز هاسکینسون که از بنیان‌گذاران اتریوم بود، پایه گذاری شد.از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ مقدمات کار ایجاد شد و در ۲۰۱۷ این پلتفرم ایجاد شد. سه نهاد در ساخت این پلتفرم همکاری می‌کنند. شرکت IOHK که توسعه کاردانو را بر عهده دارد و شرکت امورگو که سرمایه‌گذاری بر این پلتفرم را پیش‌می‌برد و بنیاد کاردانو که امور کلی این پلتفرم را زیر نظر دارد.کاردانو برای تمامی آپدیت‌های خود از نظرات آکادمیک استفاده می‌نماید.

نام شبکه به افتخار ریاضی‌دان ایتالیایی جرلامو کاردانو و آدا و لاولیس به افتخار ریاضی‌دان انگلیسی ایدا لاولیس نام گذاری شده‌اند. این پلتفرم با زبان هسکل نوشته شده است. به همین دلیل می‌تواند به سادگی قراردادهای هوشمند را به صورت موازی پردازش کند. نام اجماع این شبکه اوروبروس است که نوعی اثبات سهام نمایندگی است. نام این اجماع از مار دم خوار اوروبروس گرفته شده است. کاردانو برخلاف بیت‌کوین و اتریوم که توان عملیاتی محدودی در تراکنش در هر ثانیه دارد با بهره‌گیری از فرآیند اثبات سهام به‌جای اثبات کار توان عملیاتی مقیاس‌پذیری پیدا کرده است.

نقطه‌های قوت کاردانو

• تیم عالی
• معاملات ارزان و سریع
• نبود محدودیت مقیاس گذاری

نقطه‌های ضعف کاردانو

• در حال توسعه بودن بلاکچین
• مشکلات کیف پول‌های فعلی

اهداف پروژه کاردانوCardano

پروژه «Cardano» در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. شرکتی که پشت سر آن توسعه یافته است «Input-Output Hong Kong (IOHK)» نام دارد. «IOHK» توسط بنیان‌گذار «BitShares» و «اتریوم» یعنی «چارلز هاسکینسون» اداره می‌شود. هدف این رمزارز ایجاد زنجیره بلوکی است که بتواند عملکرد بسیار بهتری نسبت به بلاک چین‌های قدیمی مانند «اتریوم» داشته باشد. به این معنی که باید تراکنش‌های بیشتر، ارزان‌تر و سریع‌تری را پردازش کند. هاسکینسون باور دارد که کاردانو یک بلاک چین نسل سوم است؛ در حالی که «بیت کوین» و «اتریوم» در درجه اول و دوم هستند. بنابراین، «IOHK» به جای کپی کردن کد سایر بلاک چین‌ها، بلاک چین جدید خود را ایجاد کرده است.

گاهی مردم فکر می‌کنند «Cardano» و «ADA» یکسان هستند؛ اما تفاوت کمی میان آنها وجود دارد. چون کاردانو نام زنجیره بلوکی است که به افراد، امکان ارسال و دریافت وجوه را می‌دهد ولی «ADA» نام ارز رمزنگاری شده است. این موضوع به نحوه کار «ریپل» شبیه است؛ جایی که «ریپل» نام بلاک چین است و «XRP» نام ارز رمزنگاری شده است.

بلاک چین کاردانو

بلاک چین کاردانو به شما این امکان را می‌دهد که درست مانند بلاک چین اتریوم قراردادهای هوشمند ایجاد کنید. قراردادهای هوشمند به دو یا چند نفر اجازه می‌دهند که بدون نیاز به شخص ثالث وارد توافق شوند. این بدان معنا است که وقتی شرایط از پیش تعیین شده، محقق شدند همه موارد دیگر خودکار است. بلاک چین این رمزارز نیز غیرمتمرکز است؛ یعنی توسط هیچ مرجعی کنترل نمی‌شود. در عوض، معاملات و قراردادهای هوشمند توسط انجمن تایید می‌شوند. آن‌ها این کار را با کمک قدرت محاسباتی خود انجام می‌دهند. این ارز رمزنگاری شده، کارهایی متفاوت از بیت کوین و اتریوم انجام می‌دهد.

برای کمک به جمع‌آوری سرمایه برای توسعه کاردانو، این تیم ۶۳ میلیون دلار در طول «ICO» خود جمع‌آوری کرد. از آن زمان به بعد، ارزش بازار سکه «ADA» به بیش از ۳۳ میلیارد دلار رسیده است.

توجه: «ICO» مخفف «عرضه اولیه سکه» است. این مفهوم، روش شرکت‌های ارز رمزنگاری شده برای جمع‌آوری سرمایه به شمار می‌رود. فقط در سه ماه اول ۲۰۱۸، بیش از ۶ میلیارد دلار در «ICO» جمع شده است!

روش کار بلاک چین کاردانو

ابتدا، مهم است که از سازوکار بلاک چین «Cardano» سردربیاوریم. می‌توان آن را به دو لایه مختلف تقسیم کرد:

لایه تسویه: لایه تسویه حساب ساخته و اکنون کاملا عملیاتی شده است. با این کار کاربران می‌توانند سکه‌های «ADA» را از یک کیف پول به کیف پول دیگر ارسال و دریافت کنند. این کار شبیه نحوه انتقال کاربران از طریق اتریوم (ETH) به یکدیگر است.

لایه محاسبات: لایه محاسبات هنوز در حال توسعه است. پس از راه‌اندازی به کاربران امکان می‌دهد قراردادهای هوشمند را ایجاد و منعقد کنند.

به همین دلیل کاردانو با بلاک چین‌های قبلی که به طور معمول روی یک لایه کار می‌کنند متفاوت است. دو لایه جداگانه مزایای بالقوه‌ای را برای کاربران این رمزارز به همراه دارد.

در مرحله اول، لایه محاسباتی سازگارتر از موارد مشابه اتریوم است. زیرا می‌توان تغییرات کوچکی را برای کاربران نهایی مختلف ایجاد کرد؛ مثلا از آنجا که ملل مختلف مقررات خاص خود را دارند، کاردانو می‌تواند بسته به قوانین آنها نحوه ذخیره و دسترسی به داده‌ها را تغییر دهد.

برای اطمینان از اینکه چگونه لایه‌های تسویه حساب و محاسبه کار می‌کنند، یک مثال از دنیای واقعی برایتان آماده کرده‌ایم:

• جان برای تعمیر چراغ‌های آشپزخانه خود نیاز به استخدام تکنسین برق دارد.
• او یک توافق‌نامه قرارداد هوشمند را منعقد می‌کند که در لایه محاسبات ذخیره می‌شود.
• در این توافق‌نامه آمده است به محض اینکه تکنسین برق، چراغ او را تعمیر کرد، بودجه توافق شده آزاد خواهد شد.
• وقتی این اتفاق می‌افتد، قرارداد هوشمند به لایه تسویه حساب منتقل می‌شود که به شما اجازه می‌دهد حقوق تکنسین برق با ارز رمزنگاری شده «ADA» پرداخت شود.
• همه چیز کاملا خودکار است، یعنی نیازی به شخص ثالث نیست.

اکنون شما تفاوت بین لایه تسویه حساب و لایه محاسبه را می‌دانید. حالا زمان آن رسیده است که شیوه تایید معاملات را توضیح دهیم.

معاملات ارز ADA چگونه تایید می‌شوند؟

کمی قبل با هم گفتیم که پلتفرم کاردانو غیرمتمرکز است؛ یعنی از هیچ مرجع واحدی کنترل شبکه ندارد و شبکه توسط ماینرها اداره می‌شود. با این حال، «Cardano» از مدل دیگری استفاده می‌کند که آن را «Ouroboros» می‌نامد. قبل از اینکه شیوه کار آن را توضیح دهیم، بگذارید سریع بگوییم که بلاک چین‌های دیگر مانند بیت کوین متفاوت هستند.

بیت کوین از یک مدل اجماعی به نام «اثبات کار» استفاده می‌کند. برای کمک به تایید اعتبار یک معامله، ماینرها از قدرت محاسباتی خود برای حل یک معمای واقعا دشوار استفاده می‌کنند. این معما مانند یک معادله ریاضی بسیار دشوار است که هیچ انسانی نمی‌تواند آن را حل کند. هر کدام از استخراج کنندگان باید برای دریافت پاداشی که بیت کوین پرداخت می‌شود ابتدا معما را حل کنند. مشکل «Proof-of-Work» این است که با افزایش هر چه بیشتر پیچیدگی محاسبات، ماینرها باید از برق بیشتری استفاده کنند. در دسامبر ۲۰۱۷، گزارش شد که ماینرهای اثبات کار بیت کوین بیشتر از کل ملت ایرلند برق مصرف می‌کنند. خیلی اقتصادی نیست، درست است؟

شبکه کاردانو معاملات را با استفاده از سازوکار اجماعی به نام «Proof-of-Stake» تایید می‌کند. به افرادی که می‌خواهند به تایید معاملات کمک کنند، «اعتبارسنج» گفته می‌شود. اعتبارسنج‌ها باید برخی از سکه‌های «ADA» خود را مسدود کنند که به آن «stake» می‌گویند. هنگامی که یک اعتبارسنج به تایید یک معامله کمک می‌کند آنها ارز دیجیتال «ADA» اضافی را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. هرچه اعتبارسنج‌ها «stake» بیشتری داشته باشند شانس بیشتری برای دریافت پاداش دارند. میزان سکه‌های دریافتی آنها بر اساس میزان «stake» آن‌ها است. این سیستم، نسبت به اثبات کار بسیار کارآمدتر و سازگار با محیط زیست است. چون به برق بسیار کمتری نیاز دارد و به دنبال این ماجرا هزینه معاملات نیز پایین می‌آید.

اگرچه بلاک چین‌های «Proof-of-Stake» دیگری نیز در دسترس هستند، اما تیم کاردانو می‌گوید که هیچ یک از آنها راهی کاملا تصادفی برای انتخاب اعتبار سنج ارائه نمی‌دهند. به همین دلیل است که آنها پروتکل «Ouroboros» خود را در بالای مدل استاندارد «Proof-of-Stake» ساخته‌اند، زیرا این اطمینان را می‌دهد که همه شانس عادلانه‌ای برای کسب پاداش دارند.

گاهی وقت‌ها این موضوع «اکثریت صادقانه» نامیده می‌شود؛ به این معنی که اگر مردم، سهم زیادی در زنجیره بلوک – مثلا داشتن تعداد زیادی سکه «ADA» – داشته باشند، آن‌ها دلایل محکمی دارند که مطمئن شوند شبکه امن، پایدار و مهمتر از همه، صادقانه باقی می‌ماند.

آیا کاردانو مقیاس‌پذیر است؟

تعداد زیادی بلاک چین مختلف در بازار وجود دارند. بنابراین، مهم است که بدانید چه چیزی باعث منحصر به فرد شدن هر یک از آن‌ها شده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در هنگام تصمیم‌گیری در مورد عملکرد خوب یک پروژه در نظر گرفت، مقیاس‌پذیری آن است. در صنعت ارزهای رمزپایه، مقیاس‌پذیری به این معنا است که چه تعداد معاملات بلاک چین می‌توانند در یک بازه زمانی خاص انجام شوند. با این حال، معمولا از شاخص «معاملات در ثانیه» برای بیان این موضوع استفاده می‌شود.

بلاک چین‌های قدیمی مانند بیت کوین و اتریوم، مشکلات بزرگی در مقیاس‌پذیری دارند. چون محدود به تعداد تراکنش‌هایی هستند که می‌توانند هم‌زمان پردازش کنند. در واقع، بیت کوین فقط می‌تواند ۷ تراکنش را پردازش کند، در حالی که میانگین اتریوم حداکثر ۱۵ است. در این بخش هم یکی از مزیت‌های «Cardano» نمایان می‌شوند. وقتی تراکنش‌ها در بلاکچین بیت کوین تایید می‌شوند، برای همیشه در دفتر عمومی باقی می‌مانند. این بدان معنی است که با گذشت زمان، دفتر بزرگ بلاکچین بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.

مشکلی که در این مورد وجود دارد این است که هر استخراج کننده در شبکه باید یک نسخه از هر معامله را نگه دارد. این مسئله باعث مشکلات مقیاس‌پذیری می‌شود. اما کاردانو در حال ساخت زنجیره بلوکی است که با جدا کردن داده‌هایی که مربوط به افراد درگیر در معامله نیستند، کارها را متفاوت انجام می‌دهد؛ مثلا اگر جان ۱۰۰ سکه «ADA» برای سو ارسال کند، آن‌ها تنها دو نفری هستند که در معامله شرکت دارند. در نتیجه، وقتی اعتبارسنج‌ها به تایید حرکت وجوه کمک می‌کنند، فقط باید داده‌های مربوط به معامله را نگهداری کنند نه کل بلاک‌چین را.

این تیم همچنین قصد دارد پروتکلی به نام «Sharding» را نصب کند. روش کار این است که هرچه افراد بیشتری از شبکه استفاده کنند، تعداد تراکنش‌ها در ثانیه افزایش می‌یابد. کاردانو در اواخر سال ۲۰۱۷ آزمایشی را انجام داد که به بلاک چین امکان پردازش ۲۵۷ تراکنش در ثانیه را می‌دهد. این مقدار به طور قابل توجهی بیشتر از بیت کوین و اتریوم است. با این حال، هدف بلند مدت افزایش این تعداد به ده‌ها هزار در ثانیه است.

کیف پول ددالوس Daedalus

وقتی نوبت به ذخیره سکه «ADA» شما می‌رسد، کاردانو کیف پول رسمی خود به نام «Daedalus» را معرفی می‌کند. با این حال، گزارش‌های زیادی از انجمن ارزهای رمزنگاری شده منتشر شده‌اند و خبر از مشکلات فراوان این کیف پول می‌دهند. این مشکلات شامل «عدم امکان اتصال به شبکه»، «بلوک‌های همگام‌سازی» و «عدم رسیدن تراکنش به گیرنده» است.

اگر به دنبال امن‌ترین و مطمئن‌ترین کیف پول هستید، باید «لجر Nano S» و «ترزور» را بررسی کنید. از آنجایی که آن‌ها کیف پول آفلاین هستند، دارایی‌های شما همیشه ایمن می‌مانند.

به جز Daedalus، چند کیف پول غیررسمی برای ذخیره کاردانو وجود دارد که بدون نیاز به دانلود بلاک چین امکان ذخیره‌سازی، دریافت و ارسال واحدهای Ada را فراهم می‌کنند. از جمله این کیف پول‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کیف پول‌ سخت‌افزاری لجر (Ledger)
• کیف پول سخت‌افزاری ترزور مدل تی (Trezor Model T)
• کیف پول نرم‌افزاری یورویی (Yoroi)
• کیف پول نرم‌افزاری اتمیک (Atomic)

چگونه Cardano مورد سو استفاده قرار می‌گیرد؟

می‌توان سکه «ADA» کاردانو را به همان روش «Bitcoin» – یک سیستم پرداخت جهانی – مورد استفاده قرار داد. با این حال، همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، بیت کوین فقط می‌تواند ۷ تراکنش را در ثانیه پردازش کند. این مقدار پردازش برای زنده ماندن هیچ سیستم پرداخت جهانی کافی نیست. در واقع، «ویزا» به تنهایی به طور میانگین در هر ثانیه ۱۶۶۷ تراکنش را پردازش می‌کند.

بنابراین، اگر تیم کاردانو بتواند اهداف «ده‌ها هزار در ثانیه» خود را برآورده کند، شبکه می‌تواند به عنوان یک سیستم پرداخت در نظر گرفته شود. دومین کارکرد اصلی سکه «ADA» این است که به مردم – هر کسی از شرکت‌ها، دولت‌ها یا حتی افراد – امکان می‌دهد قراردادهای هوشمند و «dApps» – برنامه‌های غیرمتمرکز – ایجاد کنند. با این حال، اگر این رمزارز بخواهد پروتکل قرارداد هوشمندش را جهانی کند، باید مشکلات مقیاس‌پذیری خود را بهبود ببخشد.

اگر بتواند این اهداف را برآورده کند، فناوری آن‌ها برای برنامه‌های روزمره عالی خواهد بود. چون هک کردن آن تقریبا غیرممکن خواهد شد و برنامه هرگز آفلاین نمی‌شود. این موضوع به معنای محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیز در نظر گرفته می‌شود.

آیا کاردانو می‌تواند بستری برای فعالیت‌‌های مجرمانه باشد؟

سیستم عامل‌های بلاک چین مانند «Cardano» برای ارتکاب جرم به صورت ناشناس مناسب هستند. اما چرا؟ چون هنگام ارسال یا دریافت سکه «ADA» نیازی به هویت واقعی خود ندارید. در عوض، تنها چیزی که مردم می‌توانند ببینند آدرس کیف پول شخصی شما است که شمایلی شبیه به این دارد:

Ae2tdPwUPEZKmwoy3AU3cXb5Chnasj6mvVNxV1H11997q3VW5ihbSfQwGpm

اجازه دادن به افراد برای ارسال و دریافت وجه به صورت ناشناس به معنای این است که این سیستم عامل می‌تواند به طور بالقوه برای پول‌شویی یا فرار مالیاتی مورد استفاده قرار بگیرد. چون تقریبا غیرممکن است که بفهمیم چه کسی در یک معامله نقش دارد. هم‌چنین به مردم اجازه می‌دهد کالاها و خدمات غیرقانونی را به صورت آنلاین و بدون نیاز به افشای جزئیات پرداخت در دنیای واقعی بفروشند. گذشته از این، تیم کاردانو در حال کار روی پروتکلی است که به کاربران اجازه می‌دهد در صورت نیاز، «فراداده» خود را به اشتراک بگذارند.

فراداده اطلاعات خاصی درباره معامله را در بر می‌گیرد؛ مانند:

• X ارز رمزنگاری شده برای چه خدمت یا کالایی هزینه شده است؟
• X سکه به چه کسی داده شده است؟
• X سکه ADA از کجا کسب شده است؟

این پروتکل به بانک‌ها امکان می‌دهد تا از بلاک چین «Cardano» استفاده کنند. زیرا آنها می‌توانند آن را با مقررات ملی مطابقت دهد.

جوانب مثبت

• تیم توسعه آن با پروژه‌های موفقی مانند «بیت شرز» و «اتریوم» کار کرده است.
• این اولین بلاکچین است که از چند لایه – لایه تسویه حساب و محاسبه – استفاده می‌کند.
• محدودیت مقیاس گذاری وجود ندارد. هرچه افراد بیشتری از بلاکچین استفاده کنند، تراکنش‌های بیشتری نیز قابل پردازش است.
• ارز رمزنگاری شده «ADA» معاملات ارزان و سریع را ارائه می‌دهد.
• سازوکار اجماع کاردانو نسبت به بلاک چین‌های قدیمی سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد و همچنین منصفانه‌تر است.

جوانب منفی

• زنجیره بلوک هنوز در حال توسعه است، بنابراین برخی از ادعاهای این پروژه فقط نظری هستند.
• بلاک چین‌های دیگر مانند «ریپل»، «استلار Lumens» و «نئو» هم می‌توانند بیش از ۱۰۰۰ تراکنش را در ثانیه پردازش کنند.
• حداکثر مقیاس‌پذیری در حال حاضر فقط ۲۵۷ تراکنش در ثانیه است.
• مشکلات کیف پول رسمی آنها همچنان به قوت خود باقی هستند.

قیمت کاردانو موفق شد اوج تاریخی تازه‌ای را ثبت کند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امیدوارند راه‌اندازی قراردادهای هوشمند در به‌روزرسانی پیش‌روی این ارز دیجیتال باعث پذیرش بیشتر و در نتیجه جهش بیشتر این ارز دیجیتال شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند پس از جذب توسعه‌دهندگان برنامه‌های غیرمتمرکز به‌سمت کاردانو، احتمالاً پذیرش توکن کاردانو هم افزایش می‌یابد. با پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، امکان بهره‌مندی از خدماتی نظیر امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در کاردانو فراهم خواهد شد.

شاخص‌های تکنیکال بازار کاردانو، یک شوک کوتاه‌مدت را پیش‌بینی می‌کنند، چیزی که ممکن است علیرغم حفظ دورنمای صعودی آن در بلندمدت، قیمت این ارز دیجیتال را اصلاح کرده و باعث سقوط ۴۰ درصدی آن شود.